サービス

初期相談

M&Aの構想段階から方向性を整理し、スムーズな検討開始を支援します。

• ・NDA・LOI・MOUのドラフト作成
• ・M&Aの方法検討
• ・事業シナジーの検討
• ・DD範囲の相談
• ・M&A時の事業計画作成支援

法務DD（デューデリジェンス）

対象会社の法的リスクに加えて、PMIや資金繰り等、意思決定に必要な情報を整理します。

• ・設立、会社組織、株式
• ・株式、株主関係
• ・不動産、動産、その他資産
• ・重要な契約関係
• ・人事
• ・知的財産権
• ・ファイナンス
• ・訴訟、紛争リスク
• ・許認可、コンプライアンス

• 買手向けプランのみ

• ・資金繰りを見据えた法務DD資料の精査・分析買手向けのみ
• ・PMIを意識した法的リスク評価買手向けのみ

最終契約書作成（SPA等）

法務DD・財務DDの結果を踏まえ、株式譲渡契約等の作成、条件交渉、修正提案等を包括的にサポートします。

※締結への立会い等は別途タイムチャージ

クロージング支援

クロージングに向けて、取引先や金融機関等への通知・報告書面の作成等を支援します。

※交渉の立会や組織再編行為は別途タイムチャージとなります